Intake in één klik
Start van het sjabloon intake en je klant weet meteen wat je nodig hebt.
Voor adviseurs en consultants
Professioneel dossierbeheer vanaf de eerste intake
Een nieuwe klant krijgt meteen een eigen portaal met je logo. Opdrachtbrief, KBO-uittreksel en cijfers komen netjes binnen in plaats van verspreid over je inbox.
Herken je dit?
- Bij elke nieuwe opdracht stuur je dezelfde lijst met gevraagde documenten.
- Je klant stuurt een rapport terug met "is dit goed zo?" en je verliest de draad in de mailthread.
- Vertrouwelijke cijfers en contracten gaan via WeTransfer, zonder zicht op wie ze downloadt.
- Een klantmap in de cloud ziet er niet professioneel uit en is snel te ruim gedeeld.
Zo lost Happy 2 Share het op
Opmerkingen per document
Vragen en feedback staan bij het document zelf, niet in een mailthread.
Jouw huisstijl
Met het Kantoor-plan staan je logo en kleur op het portaal van je klant.
Kant-en-klare checklists
Deze sjablonen staan klaar in de app bij "Vraag een document op". Eén klik en je klant krijgt de lijst met een deadline. Je past ze aan zoals je wil.
Intake nieuw dossier
- Ondertekende opdrachtbrief
- Kopie identiteitskaart (voorkant)
- Uittreksel KBO of statuten
- UBO-registratie
- Laatste jaarrekening
Subsidieaanvraag
- Projectbeschrijving
- Begroting van het project
- Offertes van leveranciers
- Attest RSZ en fiscale schulden
- Ondertekende verklaring op erewoord
Maandelijkse opvolging
- Omzetcijfers van de maand
- Overzicht openstaande facturen
- Personeelsplanning
- Vragen of knelpunten voor het overleg
Waarom niet gewoon mail of een cloudmap?
Opvolging
Mail en WeTransfer: Zelf bijhouden wat er ontbreekt
Cloudmap: Map, maar geen checklist of deadline
Happy 2 Share: Checklist, deadline en voortgang per klant
Veiligheid
Mail en WeTransfer: Bijlagen blijven in inboxen staan
Cloudmap: Snel te ruim gedeeld
Happy 2 Share: Elke klant enkel zijn eigen map, links met vervaldatum en wachtwoord
Downloadlog
Mail en WeTransfer: Geen zicht
Cloudmap: Beperkt of technisch
Happy 2 Share: Wie downloadde wat en wanneer
Branding
Mail en WeTransfer: Logo van WeTransfer
Cloudmap: Logo van de leverancier
Happy 2 Share: Jouw logo en kleur (Kantoor-plan)
GDPR
Mail en WeTransfer: Geen verwerkersovereenkomst per dossier
Cloudmap: Vaak data buiten de EU
Happy 2 Share: Data in de EU, verwerkersovereenkomst inbegrepen
Gemak voor de klant
Mail en WeTransfer: Bekend, maar rommelig
Cloudmap: Account en wachtwoord nodig
Happy 2 Share: Magic link, geen wachtwoord
| Mail en WeTransfer | Generieke cloudmap | Happy 2 Share | |
|---|---|---|---|
| Opvolging | Zelf bijhouden wat er ontbreekt | Map, maar geen checklist of deadline | Checklist, deadline en voortgang per klant |
| Veiligheid | Bijlagen blijven in inboxen staan | Snel te ruim gedeeld | Elke klant enkel zijn eigen map, links met vervaldatum en wachtwoord |
| Downloadlog | Geen zicht | Beperkt of technisch | Wie downloadde wat en wanneer |
| Branding | Logo van WeTransfer | Logo van de leverancier | Jouw logo en kleur (Kantoor-plan) |
| GDPR | Geen verwerkersovereenkomst per dossier | Vaak data buiten de EU | Data in de EU, verwerkersovereenkomst inbegrepen |
| Gemak voor de klant | Bekend, maar rommelig | Account en wachtwoord nodig | Magic link, geen wachtwoord |
Klaar om je klanten een eigen portaal te geven?
14 dagen gratis proberen. Geen kredietkaart nodig.